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RCEP機遇處處 橡塑行業盡掌握
刊登日期:2022-11-08
全球最大規模的自由貿易協定(FTA) - 《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP),已於2022年1月生效,在各個層面為塑料、橡膠和石化行業帶來大量機遇,也為亞洲發達和新興市場的經濟再注入增長動力。
RCEP在多個層面為塑料、橡膠和石化行業帶來大量機遇。
亞洲經濟重回復蘇軌跡
亞洲的貿易增長一度因疫情而受到嚴峻考驗。期間,不但面對貿易增長放緩、價格上漲的挑戰,同時更因外圍經濟衰退,來自美國、中國、歐洲與及其他貿易夥伴的需求亦有所下降;這些因素均影響了亞洲經濟的增長。然而,根據國際貨幣基金組織(IMF)發表的2022年區域經濟展望數據,2022年亞洲的GDP 預計可增長4.4%,到2023年更可望升至4.9%。

鼓勵貿易是加快經濟復蘇的關鍵策略。亞洲發達經濟體、發展中經濟體及新興市場攜手簽署的大型FTA,無疑為區內經濟發展注入強心針。

東南亞國家聯盟(東盟)總人口超過6億,2019年GDP總額為3.2萬億美元,擁有7項貿易協定,當中包括2020年11月簽署並已於2022年1月生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)。

RCEP是由東盟十個成員國(汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南)與其他五個FTA夥伴(澳洲、中國、日本、紐西蘭和韓國)簽署的自由貿易協定(FTA),規模為現時全球最大,涵蓋全球30%的GDP和人口,以及約30%的全球貿易總額,也是亞太地區最大經濟體之間達成的首份自由貿易協定。

東盟是目前世界第五大經濟體,預計到2030年將成為世界第四大經濟體,其消費市場價值將超過4萬億美元。RCEP將進一步推動東盟經濟規模的擴展,例如RCEP成員國佔東盟的投資總額40%,當中來自非東盟RCEP成員國的投資則佔24%。
RCEP是目前全球最大規模的自由貿易協定,涵蓋了全球30%的GDP和人口,以及約30%的全球貿易總額。
RCEP:打破壁壘,促進貿易流動
貿易自由化是RCEP框架的核心。RCEP將就敏感及戰略領域實施大幅度的豁免措施,以減低關稅,實現貿易自由。在RCEP的減免措施之下,成員國之間超過90%的商品將逐步降至零關稅。

此外,預料RCEP關稅減免措施將促進成員國之間的貿易往來,同時部份非成員國的貿易項目也會轉移到區內。由於關稅降低,進口價格也會隨之下調,從而可能刺激進口增長。

同時,RCEP也致力把東盟現有的自由貿易協定和夥伴關係,擴展至其他五個非東盟夥伴,讓各夥伴的待遇得以看齊,以降低貿易壁壘,優化投資法規。

RCEP最終會帶來龐大的經濟效益。聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的數據指出,2019年RCEP內部的貿易價值已高達2.3萬億美元左右,相關的關稅減免措施可望帶動區內之間的出口量增加近2%至約420億美元。

無論製造還是化工,幾乎所有主要行業也受惠於RCEP的實施。以化工行業為例,預料化學品貿易額因RCEP而上升19億美元,加上估計有45億美元的貿易會轉移到區內,因此RCEP成員國的化學品貿易總額將擴大至約64億美元。

至於塑料橡膠工業,預期貿易總額可以從貿易擴張和貿易轉移中,分別取得5億美元和12億美元(即合共17億美元)的增長。

事實上,除了RCEP的帶動之外,包括醫療器械、汽車、建築、電子、消費品在內的各行各業,也依賴大量塑料和橡膠材料,讓全球塑料和橡膠貿易額展現強勁增長。
RCEP也致力把東盟現有的自由貿易協定和夥伴關係,擴展至其他五個非東盟夥伴,讓各夥伴的待遇得以看齊。
加強塑料價值鏈;石油化工行業突圍而出
近年,塑料價值鏈的正常運作受全球許多具破壞力的事件影響,促使亞洲企業採取新策略,調整商業模式,以迅速應對供應鏈不穩的危機。

RCEP帶來的貿易自由化,以及對多邊貿易體系的維護,為東盟和非東盟成員國創造了不同的貿易機遇,加快區內的經濟復蘇步伐。

包裝、電子、建築等行業需要各種各樣的聚合物,而生產聚合物等原材料正需要不同的石化產品,相信RCEP亦會利好區內的石化產品貿易,帶來強勁增長。

儘管面對供應中斷和地緣政治動盪的挑戰,國際能源署(IEA)預測到2030年全球對石油所增加的需求量,石化行業可供應其中三分之一以上,及至2050年相關比例更會增至接近一半。

中國對石化產品需求龐大,是驅動全球石化行業增長的因素之一。NPC經濟與技術研究所(ETRI)預期到2030年,中國對石化產品的需求將增至每年7.8億噸。

與此同時,泰國大城銀行﹙Kungsri Research﹚表示,泰國擁有東盟最大的石化行業,滿足對石腦油和烯烴等石化原料的需求,特別是最大出口市場 - 中國的需求。
生產聚合物等原材料需要不同的石化產品,相信RCEP亦會利好區內的石化產品貿易,帶來強勁增長。
醫用聚合物市場呈現穩健增長
近年,全球衛生危機導致個人防護裝備(PPE)和診療保健產品需求急升,影響產品供應,而這類產品均使用大量塑料或橡膠材料。RCEP的願景是強化市場的進接通道,讓醫療器械等物資的流動更暢順。

亞洲是最大的藥品和醫療設備生產地,預計由2022年起,其複合年均增長率(CAGR)將高達4.4%,市場規模將於2030年增至約2,250億美元。泰國、新加坡、馬來西亞和印尼將成為帶動這增長的國家,同時亦是投資、開展商業活動的熱門地區。

印尼是亞洲內增長最快的醫療器械市場之一,其市場規模到2026年可達19億美元。新加坡仍然是印尼最重要的醫療器械出口市場,2020年佔其醫療器械出口總額的41.5%,而日本則是其第四大市場,佔市場佔有率為3%。

泰國是東盟最大的醫療器械出口國,擁有充足的原材料供應,製造即棄醫療用品的原材料如塑料和橡膠尤其充足。2020年,泰國醫療器械行業的出口額為139億美元,超越新加坡(130.8億美元)、馬來西亞(121億美元),印尼(41億美元)和菲律賓(8.3億美元)。
全球衛生危機影響了個人防護裝備(PPE)的供應,而這類產品均使用大量塑料或橡膠材料。RCEP的願景是強化市場的進接通道,讓醫療器械等物資的流動更暢順。
發揮東盟汽車製造業的能力
東盟憑藉種種競爭優勢,包括擁有新興消費市場、一體化供應鏈及相對較低的勞動力成本,近年已成為汽車代工生產(OEM)及汽車零部件的熱門生產基地。

汽車行業在RCEP中被歸類為互補產業。根據杜伊斯堡-埃森大學汽車研究所的預測,2030年RCEP成員國的汽車銷量將達4,180萬輛,佔全球市場的46%,而這數字更會持續增長。

汽車工業作為第三大塑料應用行業,僅次於包裝和建築業,同時也是橡膠的主要應用行業,RCEP能夠發揮區內汽車工業的巨大潛力,對塑料和橡膠行業的發展十分有利。

泰國作為亞洲的汽車製造樞紐,在汽車價值鏈中扮演著關鍵角色。自2000年以來,許多國際企業相繼在泰國設立基礎設施,進行產品開發、設計和其他生產相關活動。今天,泰國已成為多家日本汽車製造商的生產基地,還有大約六間中國電動汽車品牌也在當地設廠。

與此同時,新加坡利用其電子和半導體製造能力,匯聚尖端材料和設備製造業的優勢,為全球和區內汽車市場服務。
預測2030年RCEP成員國的汽車銷量將達4,180萬輛,佔全球市場的46%。
蒞臨CHINAPLAS捕捉RCEP新商機
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關於CHINAPLAS 國際橡塑展

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