RCEP机遇处处 橡塑行业尽掌握
刊登日期:2022-11-08
全球最大规模的自由贸易协定(FTA) - 《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP),已于2022年1月生效,在各个层面为塑料、橡胶和石化行业带来大量机遇,也为亚洲发达和新兴市场的经济再注入增长动力。
RCEP在多个层面为塑料、橡胶和石化行业带来大量机遇。
亚洲经济重回复苏轨迹
亚洲的贸易增长一度因疫情而受到严峻考验。期间,不但面对贸易增长放缓、价格上涨的挑战,同时更因外围经济衰退,来自美国、中国、欧洲与及其他贸易伙伴的需求亦有所下降;这些因素均影响了亚洲经济的增长。然而,根据国际货币基金组织(IMF)发表的2022年区域经济展望数据,2022年亚洲的GDP 预计可增长4.4%,到2023年更可望升至4.9%。

鼓励贸易是加快经济复苏的关键策略。亚洲发达经济体、发展中经济体及新兴市场携手签署的大型FTA,无疑为区内经济发展注入强心针。

东南亚国家联盟(东盟)总人口超过6亿,2019年GDP总额为3.2万亿美元,拥有7项贸易协定,当中包括2020年11月签署并已于2022年1月生效的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。

RCEP是由东盟十个成员国(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)与其他五个FTA伙伴(澳大利亚、中国、日本、新西兰和韩国)签署的自由贸易协定(FTA),规模为现时全球最大,涵盖全球30%的GDP和人口,以及约30%的全球贸易总额,也是亚太地区最大经济体之间达成的首份自由贸易协定。

东盟是目前世界第五大经济体,预计到2030年将成为世界第四大经济体,其消费市场价值将超过4万亿美元。RCEP将进一步推动东盟经济规模的扩展,例如RCEP成员国占东盟的投资总额40%,当中来自非东盟RCEP成员国的投资则占24%。
RCEP是目前全球最大规模的自由贸易协定,涵盖了全球30%的GDP和人口,以及约30%的全球贸易总额。
RCEP:打破壁垒,促进贸易流动
贸易自由化是RCEP框架的核心。RCEP将就敏感及战略领域实施大幅度的豁免措施,以减低关税,实现贸易自由。在RCEP的减免措施之下,成员国之间超过90%的商品将逐步降至零关税。

此外,预料RCEP关税减免措施将促进成员国之间的贸易往来,同时部份非成员国的贸易项目也会转移到区内。由于关税降低,进口价格也会随之下调,从而可能刺激进口增长。

同时,RCEP也致力把东盟现有的自由贸易协定和伙伴关系,扩展至其他五个非东盟伙伴,让各伙伴的待遇得以看齐,以降低贸易壁垒,优化投资法规。

RCEP最终会带来庞大的经济效益。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据指出,2019年RCEP内部的贸易价值已高达2.3万亿美元左右,相关的关税减免措施可望带动区内之间的出口量增加近2%至约420亿美元。

无论制造还是化工,几乎所有主要行业也受惠于RCEP的实施。以化工行业为例,预料化学品贸易额因RCEP而上升19亿美元,加上估计有45亿美元的贸易会转移到区内,因此RCEP成员国的化学品贸易总额将扩大至约64亿美元。

至于塑料橡胶工业,预期贸易总额可以从贸易扩张和贸易转移中,分别取得5亿美元和12亿美元(即合共17亿美元)的增长。

事实上,除了RCEP的带动之外,包括医疗器械、汽车、建筑、电子、消费品在内的各行各业,也依赖大量塑料和橡胶材料,让全球塑料和橡胶贸易额展现强劲增长。
RCEP也致力把东盟现有的自由贸易协定和伙伴关系,扩展至其他五个非东盟伙伴,让各伙伴的待遇得以看齐。
加强塑料价值链;石油化工行业突围而出
近年,塑料价值链的正常运作受全球许多具破坏力的事件影响,促使亚洲企业采取新策略,调整商业模式,以迅速应对供应链不稳的危机。

RCEP带来的贸易自由化,以及对多边贸易体系的维护,为东盟和非东盟成员国创造了不同的贸易机遇,加快区内的经济复苏步伐。

包装、电子、建筑等行业需要各种各样的聚合物,而生产聚合物等原材料正需要不同的石化产品,相信RCEP亦会利好区内的石化产品贸易,带来强劲增长。

尽管面对供应中断和地缘政治动荡的挑战,国际能源署(IEA)预测到2030年全球对石油所增加的需求量,石化行业可供应其中三分之一以上,及至2050年相关比例更会增至接近一半。

中国对石化产品需求庞大,是驱动全球石化行业增长的因素之一。NPC经济与技术研究所(ETRI)预期到2030年,中国对石化产品的需求将增至每年7.8亿吨。

与此同时,泰国大城银行﹙Kungsri Research﹚表示,泰国拥有东盟最大的石化行业,满足对石脑油和烯烃等石化原料的需求,特别是最大出口市场 - 中国的需求。
生产聚合物等原材料需要不同的石化产品,相信RCEP亦会利好区内的石化产品贸易,带来强劲增长。
医用聚合物市场呈现稳健增长
近年,全球卫生危机导致个人防护装备(PPE)和诊疗保健产品需求急升,影响产品供应,而这类产品均使用大量塑料或橡胶材料。RCEP的愿景是强化市场的进接通道,让医疗器械等物资的流动更畅顺。

亚洲是最大的药品和医疗设备生产地,预计由2022年起,其复合年均增长率(CAGR)将高达4.4%,市场规模将于2030年增至约2,250亿美元。泰国、新加坡、马来西亚和印度尼西亚将成为带动这增长的国家,同时亦是投资、开展商业活动的热门地区。

印度尼西亚是亚洲内增长最快的医疗器械市场之一,其市场规模到2026年可达19亿美元。新加坡仍然是印度尼西亚最重要的医疗器械出口市场,2020年占其医疗器械出口总额的41.5%,而日本则是其第四大市场,占市场占有率为3%。

泰国是东盟最大的医疗器械出口国,拥有充足的原材料供应,制造即弃医疗用品的原材料如塑料和橡胶尤其充足。2020年,泰国医疗器械行业的出口额为139亿美元,超越新加坡(130.8亿美元)、马来西亚(121亿美元),印度尼西亚(41亿美元)和菲律宾(8.3亿美元)。
全球卫生危机影响了个人防护装备(PPE)的供应,而这类产品均使用大量塑料或橡胶材料。RCEP的愿景是强化市场的进接通道,让医疗器械等物资的流动更畅顺。
发挥东盟汽车制造业的能力
东盟凭借种种竞争优势,包括拥有新兴消费市场、一体化供应链及相对较低的劳动力成本,近年已成为汽车代工生产(OEM)及汽车零部件的热门生产基地。

汽车行业在RCEP中被归类为互补产业。根据杜伊斯堡-埃森大学汽车研究所的预测,2030年RCEP成员国的汽车销量将达4,180万辆,占全球市场的46%,而这数字更会持续增长。

汽车工业作为第三大塑料应用行业,仅次于包装和建筑业,同时也是橡胶的主要应用行业,RCEP能够发挥区内汽车工业的巨大潜力,对塑料和橡胶行业的发展十分有利。

泰国作为亚洲的汽车制造枢纽,在汽车价值链中扮演着关键角色。自2000年以来,许多国际企业相继在泰国设立基础设施,进行产品开发、设计和其他生产相关活动。今天,泰国已成为多家日本汽车制造商的生产基地,还有大约六间中国电动汽车品牌也在当地设厂。

与此同时,新加坡利用其电子和半导体制造能力,汇聚尖端材料和设备制造业的优势,为全球和区内汽车市场服务。
预测2030年RCEP成员国的汽车销量将达4,180万辆,占全球市场的46%。
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